Merlin  a désigné Arthur comme élu et roi de Camelot. Arthur Fidèle à la prophétie et aux désirs de Merlin,  a bâti son pouvoir sur le principe: Une terre, Un roi … Après une longue période de ténèbres, les guerres tribales ont laissé place à la paix et Camelot est une haute place de la culture et de la richesse occidentale et celtique.

C'est jour de fête à Camelot, et Daguenet, troubadour, anime les réjouissances … Arthur va se marier à Guenièvre, et il va fonder la Table Ronde, au service de la paix, conformément aux conseils de Merlin et sous la protection de  Viviane la dame du lac,  sirène aux pouvoirs magiques et divinatoires.

Ce jour là, Lancelot et Guenièvre se rencontrent et sont foudroyés d’amour  l’un par l’autre. Quant à Morgan, elle se déclare à Merlin telle son héritière magique et lui demande le charme suprême, celui qui permet de deviner l’avenir, de lire dans les hommes comme dans les livres … et d’accéder à la beauté éternelle…  Merlin le lui refuse, Morgan vendra donc son âme au Diable ! Son âme contre le charme…

LES ANNEES  PASSENT  …

Morgan,  est la dame du Feu, aux passions charnelles et à l'ambition illimitée, elle a choisi d’utiliser la face obscure de la magie, à la fois fée, à la fois sorcière …, elle a fait, avec l’aide du diable, un enfant dont le père n’est autre qu’Arthur, son demi frère ! Elle fera de cet enfant qu’elle sait contre nature, Mordred, le bras armé de son ambition et la continuité de son œuvre de vengeance.

A l’autre bout du royaume, naissait l’enfant d’une princesse, dont le père n’était connu de personne. On racontait que Viviane la Dame du Lac, veillait sur l’enfant et qu’il était  une réponse des derniers magiciens à la naissance néfaste de Mordred. Personne ne devrait savoir ni le nom, ni autre chose de cet enfant.

Mordred est l'incarnation terrestre de la force obscure, et comme sa mère l'en a convaincu depuis sa naissance, il se reconnaît le droit d'hériter de Camelot.

Tout le royaume de Camelot, Guenièvre en tête,  s'y oppose!

La guerre est de retour! Morgan, munie du charme suprême, déchaîne les foudres des esprits obscures sur Arthur et Merlin  qui  voient leur  édifice se lézarder …

Arthur va apprendre,  que sa femme est secrètement éprise de Lancelot, son plus fidèle ami. 

Guenièvre risque la mort pour avoir bafoué l’honneur royal, elle sera finalement sera exilée, elle choisit la réclusion religieuse.

Lancelot banni,  quitte la table ronde, Morgan lui propose de la rejoindre dans le Val sans Retour contre richesses et plaisirs sans fin … Lancelot refuse, il lui préfère la solitude de l’exil. Alors  Morgan l'enfermera   dans l’enfer terrestre !  L'exil de Lancelot est alors semé d'épreuves magiques, prisonnier de la charrette de l'infamie … condamné à l’errance sans fin … dans ce Val maudit.

Morgan met à exécution son plan de vengeance à l’encontre du royaume de Camelot. Profitant des absences de Merlin, elle précipite l’univers de Camelot dans l’abîme … Mordred et ses armées harcèlent les membres de la table ronde partout … Arthur désespéré et frappé par les sortilèges de sa sœur, sombre dans un état de  Grande  faiblesse comme s’il souffrait au diapason de son royaume … Une Terre, Un Roi … les souffrances de l’un deviennent les épreuves de l’autre …